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万博体育登录网址:抓实体经济一定要抓好制造业 荐10股

发布者:admin 发布时间:2017-12-10 02:36 阅读: 次 【字体:

  万博体育登录网址:12月12日,习总书记在江苏徐州考察了徐工集团重型机械有限公司。习指出,必须始终高度重视发展壮大实体经济,抓实体经济一定要抓好制造业。装备制造业是制造业的脊梁,要加大投入、加强研发、加快发展,努力占领世界制高点、掌控技术话语权,使我国成为现代装备制造业大国。创新是企业核心竞争力的源泉,很多核心技术是求不到、买不来的。落实党的十九大关于推动经济发展质量变革、效率变革、动力变革的重大决策,实现中国制造向中国创造转变、中国速度向中国质量转变、中国产品向中国品牌转变,必须有信心、有耐心、有定力地抓好自主创新。国有企业要成为深化供给侧结构性改革的生力军,瞄准国际标准提高发展水平,促进我国产业迈向全球价值链中高端。

  制造业是实体经济的基础环节,中国的制造业被诟病“大而不强”,尤其是核心基础零配件、生产设备等存在较大差距,我们观察到产业界部分公司具备了“补短板”、“进口替代”的能力,在经济复苏的阶段这类公司有望再上一个台阶。我们建议积极关注具备进口替代实力的细分龙头公司,例如伊之密、弘亚数控、宇环数控及我们的龙头组合。

  龙头组合:郑煤机、三一重工;浙江鼎力、杰克股份、伊之密、康尼机电、豪迈科技;精测电子、智云股份、田中精机。

  传统产业:更新托底、看好持续性;市场出清、龙头利润更有弹性经济增速换挡、经济结构调整,粗放式的产能投放时代已经结束,传统设备产业的逻辑由增量需求转为存量更新需求,更新需求的特征是持续性较好、弹性有限。

  本轮设备扩张周期由更新需求主导,行业竞争格局在过去5年的市场化出清中得到优化,龙头公司市占率大幅提升,收入端表现出更好的弹性;利润端来看,经过2017年的资产负债表出清之后,2018年有望轻装上阵,业绩的释放有望超越收入增速;从估值水平来看,龙头公司竞争地位的强化、全球竞争力的提高有望带来竞争力溢价从而提升估值中枢,迎来业绩、估值双击的行情。

  新兴产业:面板产业、新能源产业和半导体产业面板产业:面板产能从美日到韩台再到大陆的大势不可逆转,未来三年面板产业投资扩张基本确定,以京东方为首的面板厂商崛起,产业链上的相关配套环节迎来绝佳发展机会,看好精测电子、智云股份等。

  新能源产业:新能源汽车是国家重点扶持的战略产业,动力电池作为核心环节国产动力电池厂商已经具备全球竞争的能力,一线动力电池厂商持续扩产,拉动锂电设备进入景气周期;锂电池行业结构性过剩,优胜劣汰,行业集中度提升。看好绑定一线动力电池厂的锂电设备龙头公司。

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